Die VTG AG schließt langfristige Refinanzierung in Höhe von 2,9 Milliarden Euro erfolgreich ab: Beleg für die Stärke und Resilienz des Geschäftsmodells

Hamburg, 20. Mai 2020

▪ Mit einer Refinanzierung in Höhe von 2,9 Milliarden Euro senkt die VTG die Gesamtfinanzierungskosten und erreicht eine erhebliche Verlängerung der Laufzeiten

▪ Die Refinanzierung stärkt die Kapitalstruktur der VTG und schafft zusätzliche Verschuldungskapazität zur Finanzierung laufender Investitionspläne

▪ Standard & Poor's erteilt Issuer Credit Rating von BBB

 

Die VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999) hat die Refinanzierung der Kapitalstruktur der VTG-Gruppe erfolgreich abgeschlossen und damit eine solide langfristige Basis für weitere Investitionen in das Unternehmen geschaffen. Die Refinanzierung in Höhe von 2,9 Milliarden Euro umfasst zugesagte Kreditlinien zur Finanzierung der weiteren Investitionspläne der VTG.

Im Zuge der Refinanzierung hat Standard & Poor's der VTG ein Investment Grade Rating von BBB (bei stabilem Ausblick) erteilt. Dies unterstützte nicht nur die Umstellung auf eine neue Common Terms Debt Platform, sondern hatte auch einen äußerst positiven Effekt auf die Refinanzierungsparameter mit einer erheblichen Senkung der Gesamtfinanzierungskosten und einer Verlängerung der Laufzeiten auf bis zu zehn Jahre. Die VTG hat nun auch Zugang zu neuen Finanzierungsquellen auf den Fremdkapitalmärkten für diese und zukünftige Fremdkapitalemissionen, wodurch die Resilienz ihrer langfristigen Kapitalstruktur zusätzlich gestärkt wird.

„Wir sind sehr stolz auf den Abschluss dieser wegweisenden Finanzierungstransaktion. Inmitten der Corona-Krise haben wir von S&P ein Issuer Credit Rating von BBB erhalten und konnten die Finanzierungslaufzeiten verlängern sowie die Finanzierungskosten senken. Mit dieser Leistung unterstreicht die VTG ihre Führungsposition im Bereich Schieneninfrastruktur. Die Transaktion bezeugt das Vertrauen in die Stärke, Stabilität und Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells der VTG, auf dem die Beziehungen mit unseren Kernbanken beruhen. Außerdem zeigt dies einmal mehr die hohe Professionalität und Belastbarkeit der Organisation in diesen schwierigen Zeiten“, so Dr. Heiko Fischer, Vorsitzender des Vorstands der VTG AG. „Wir haben damit einen wichtigen Meilenstein bei der Finanzierung des langfristigen Wachstums der VTG-Gruppe erreicht und stellen zum wiederholten Male unsere Fähigkeit unter Beweis, auch in Krisenzeiten zu wachsen und neue Herausforderungen zu meistern.“

Der Refinanzierungsprozess wurde von Credit Agricole CIB und von Goldman Sachs International als Joint Finanical Advisers, Arrangers und Placement Agents begleitet.
 


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